配售股票協(xié)議書(shū)

協(xié)議簽署日期： _________________________________ 年 _________________________________ 月 _________________________________ 日

甲方(本公司)：

注冊(cè)登記號(hào)/身份證號(hào)：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

乙方(獨(dú)家配售代理)：

注冊(cè)登記號(hào)/身份證號(hào)：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

丙方(獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人)：

注冊(cè)登記號(hào)/身份證號(hào)：

住所/通訊地址：

聯(lián)系電話：

配售及承配人

獨(dú)家配售代理已同意作為本公司的獨(dú)家配售代理,盡其所能促使不少于[ ]名專業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者按配售價(jià)及根據(jù)配售協(xié)議的條款及條件認(rèn)購(gòu)配售股份,。據(jù)本公司所知悉及確認(rèn),承配人及其最終實(shí)益擁有人均非本公司的關(guān)聯(lián)人士,。預(yù)計(jì)在配售完成后,承配人不會(huì)成為本公司主要股東。獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人已同意作為本次配售的獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人,。

配售股份

配售股份包括本公司將根據(jù)[ ]年特別授權(quán)發(fā)行的[ ]股,賬面總值為人民幣[ ]元,。如果配售股份均獲配售,將分別占本公司于本公告日已發(fā)行[ ]股總數(shù)及已發(fā)行股本總額約[ ]%及[ ]%,及分別占發(fā)行配售股份后本公司已發(fā)行[ ]股總數(shù)及已發(fā)行股本總額約[ ]%及[ ]%。如果配售股份已發(fā)行并全部繳足,將在各方面與交割日已發(fā)行的現(xiàn)有[ ]股享有同等地位,包括收取股權(quán)登記日為交割日或之后進(jìn)行的宣布,、作出或派發(fā)的所有股息的權(quán)利,。配售完成后,本公司的公眾持股量比例將符合規(guī)定的最低公眾持股量。

配售價(jià)

配售價(jià)每股配售股份[ ]元, 配售價(jià)由本公司與獨(dú)家配售代理經(jīng)公平磋商后確定,并已參考(其中包括)相關(guān)時(shí)點(diǎn)的市況及當(dāng)前市價(jià),。

配售條件

于交割日完成本次配售須\達(dá)成以下條件后方可實(shí)現(xiàn):

自股東及董事會(huì),、中國(guó)境內(nèi)主管及/或監(jiān)管機(jī)構(gòu)取得所有必要批準(zhǔn)及同意(包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)批準(zhǔn)),且上述批準(zhǔn)及同意仍然充分有效;

[ ]交所上市及買(mǎi)賣(mài);

并無(wú)嚴(yán)重違反配售協(xié)議所載的任何聲明及保證,且于配售協(xié)議日期或之后及交割日前并未發(fā)生或出現(xiàn)會(huì)令該等聲明及保證在任何重大方面失實(shí)或不準(zhǔn)確的事件或情況;