一,、初步洽談

(1) 初步接觸的主要形式是投資控股集團(tuán)代表與企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人接觸洽談,，建立初步聯(lián)系。

(2)投資控股集團(tuán)代表了解企業(yè)狀況,。重點(diǎn)關(guān)注股權(quán)結(jié)構(gòu),、所屬行業(yè)及行業(yè)地位、銷售額,、凈利潤(rùn),、凈資產(chǎn)、募集資金量,、募集資金投向,、預(yù)計(jì)未來2年或1年的業(yè)績(jī)，企業(yè)自身的打算與設(shè)想等,。

(3)投資控股集團(tuán)代表將根據(jù)企業(yè)的初步信息,，做出簡(jiǎn)單的判斷并提出初步建議。

二,、簽訂《委托境外上市意向書》

投資控股集團(tuán)代表與企業(yè)達(dá)成境外上市的共識(shí)后,，雙方簽訂《委托境外上市意向書》。本公司代表將向企業(yè)提供所需資料文件的目錄,，并根據(jù)企業(yè)的不同情況對(duì)該目錄進(jìn)行調(diào)整修改,。如涉及到雙方資料的保密問題，則需簽署《保密協(xié)議書》,。

三,、上報(bào)《境外上市推薦報(bào)告》

在獲得企業(yè)詳細(xì)資料并實(shí)地調(diào)研后，本公司代表將進(jìn)行內(nèi)部初審并制作《境外上市推薦報(bào)告》,，遞交美國(guó)總部評(píng)審,。當(dāng)獲得美國(guó)總部明確意向后，投資控股集團(tuán)則發(fā)出商務(wù)函正式通知中國(guó)企業(yè),。

四,、盡職調(diào)查

投資控股集團(tuán)將派專業(yè)人員赴企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)實(shí)地調(diào)研考察，主要包括綜合盡職調(diào)查(法律,、行政,、經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn),、管理等方面)與財(cái)務(wù)盡職調(diào)查,。完成三表一書的全套正規(guī)文本﹙資產(chǎn)負(fù)債表、損益表,、現(xiàn)金流量表和商業(yè)計(jì)劃書﹚,。

五、簽訂委托上市合約

在完成境內(nèi)全部上市程序后,，投資控股集團(tuán)會(huì)安排代表與企業(yè)的法人代表簽訂《委托上市合約》,，正式啟動(dòng)上市程序。

六,、財(cái)務(wù)的境外審理

由資深財(cái)務(wù)專家對(duì)帳目進(jìn)行合理的梳理和規(guī)范,，使其符合美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(US GAAP),。

七、境外文件制作

根據(jù)境內(nèi)提供的文件資料,，翻譯制作出符合國(guó)際規(guī)范的英文商業(yè)計(jì)劃書和其它的文書如:三表,、財(cái)務(wù)架構(gòu)、發(fā)律架構(gòu),、商業(yè)計(jì)劃書,、股權(quán)交換、合并文書,、公證書等(均由境外完成),。并協(xié)助企業(yè)注冊(cè)離岸公司或由企業(yè)自行注冊(cè)離岸公司。

八,、境外申報(bào)

向美國(guó)證監(jiān)會(huì)(SEC)申報(bào),。包括8K、Form3,、Form4,、13D、10Q,。并取得股票代碼及登記號(hào),。

九、首期私募融資(PIPE)

(1)私募準(zhǔn)備工作:對(duì)上市公司進(jìn)行形象建設(shè)與財(cái)經(jīng)攻關(guān),，包括VI設(shè)計(jì),、專題片制作、專題報(bào)道,、新聞發(fā)布會(huì),、安排路演等。

(2)投資控股集團(tuán)利用客戶資源優(yōu)勢(shì)及專業(yè)優(yōu)勢(shì),，幫助企業(yè)向機(jī)構(gòu)投資者,、基金、個(gè)人投資者進(jìn)行掛牌交易前的私募融資,。遵照中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定,，境內(nèi)私募僅限于企業(yè)內(nèi)部之特定人員，人數(shù)限制在200人以內(nèi),。

十,、上市后的工作

(1)當(dāng)企業(yè)獲得首批資金，用于企業(yè)發(fā)展后,，投資控股集團(tuán)為企業(yè)上市后的股價(jià)的穩(wěn)定繼續(xù)做作維護(hù)工作,。

(2)投資控股集團(tuán)將推動(dòng)股價(jià)，力爭(zhēng)讓企業(yè)融得更多的資金,，為企業(yè)快速發(fā)展和早日成功升板打下基礎(chǔ),。